Инвестор ожидает прироста операционной действенности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным покупателем акций подгруппы «Русагро» в программах SPO. В итоге сделки Воробьев уменьшил свою долю в одном из крупнейших американских потребителей масла, сахара и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, племянника мэра Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% акций группки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки банкир стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его доля в капитале выросла до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной собственник «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской области Вадим Мошкович: по состоянию на конец апреля 2021 года ему владело 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до благоустройства SPO был замгендиректор компании Максим Басов: ему владело 7,54% облигаций, остальные 20,6% облигаций обретались в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших международных агрохолдингов, который работает в пяти основополагающих промышленностях продуктового рынка. Группа займется производством сахара, протеинов и масла, свинины, молочных продуктов и аграрных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, существовала крупнейшим в России поставщиком пшённого масла с долей 12% и вторым крупнейшим поставщиком кетчупа (с долей 17%). Компания также существовала четвёртой в странтранице по производству рафинада и четвёртой по производству свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группки в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая прибыль — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — базовый собственник крупнейшего полиэтнического потребителя аквакультурной рыбы и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально зовлась «Русское море», племянники Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас градоначальник Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев убежал в политику и продал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву принадлежит 47,67% облигаций «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева есть девелоперский бизнес: ему принадлежит почти 28% в одной из функций застройщика «Самолет» — корпорации «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В сентябре этого года стало известно, что Воробьеву также принадлежит почти 3% металлургической корпорации Evraz.
В ноябре стало известно, что Максим Воробьев может попасть в число богатейших миллиардеров России. Forbes оценил расстройство Воробьева в $550 долл и окрестил его претендентом на подключение в новый рейтинг 200 богатейших миллиардеров России, который выйдет в последнем году.
Как проходило SPO
О благоустройстве повторного предложения акций (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» объявила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его структураница Granada Capital CY Limited планировала предложить подрядчикам около 18 млн глобальных брокерских расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в результате объем предоставления существовал увеличен.
В программах использования Granada Capital купила 19,8 млн локальных депозитных расписок «Русагро», или 14,7%. Цена использования составила $13,88 за бумагу. Всего в программах SPO «Русагро» привлекла около $275 млн.
После завершения купли доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После завершения купли в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут продавать свои акции «Русагро».
Проведенное в августе повторное предоставление — уже не второе для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в рамках которого было размещено 16,6 долл GDR (более 3,3 долл акций) по стоимости $15 за расписку. Выручка группы от предоставления составила тогда около $250 долл (без учета расходов на выплату комиссионных).
«Русагро» вышла на котировку в 2011 году: фирма провела вторичное приватное использование акций (IPO) и листинг на Лондонской фондовой бирже. На Московской бирже ее масштабные межбанковские расписки торгуются с 1 ноября 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем операционная надёжность «Русагро» возрастет и фирма займет «достойное место» среди ведущих холдингов мира. Поддерживать ее развитие в долгосрочном периоде будут ведущие всемирные спады — рост населения и масштабное потепление, а операционная надёжность вырастет в том числе за счет создания новейших технологий в хуторском земледелии и цифровизации бизнес-процессов, ,указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» сможет стать выпрямителем и консолидатором в архиважнейшем для России сельскоземледелиинном секторе с отменными перспективами роста, включая экспорт», — дополнил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов приватная фирма и ценит «любые решенья акционеров», заявил РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, внесений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, указывали в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре аналитики Промсвязьбанка: стоимость SPO в пересчете на рубли совпадает 1009,7 руб. по истекшему курсу — «относительно позавчерашнего закрытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На укреплениярубле этого аналитики ждали увеличения акций «Русагро» в понедельник на схожую величину. Но в долговременной возможности новость об SPO, по предположению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и колличество акций в свободном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на прекращение базаров в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем существовало на начале базаров, — $15,02. На Мосбирже стоимость закрытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше себестоимости на прекращение базаров в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, полагает управляющий ректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предоставляется крупнейший конверт акций, подрядчики обычно всегда просят дисконт в пределах 5–10%. Внешняя коньюктура для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, добычу — сейчас скопит значительные деньги, потому что нефтегазовые товары в мире выросли и хуторское хозяйство не исключение», комментирует Кривошапко.
Оставьте комментарий первым для "Владелец «Русской аквакультуры» стал крупнейшим миноритарием «Русагро»"